Клиент — крупная B2B-компания с повышенными требованиями к защите данных (строго NDA). Компания работает с корпоративными клиентами, хранит большой объём персональных, договорных и коммерческих данных, а также использует внутренние регламенты безопасности, которые не позволяют передавать информацию во внешние облачные сервисы.

Компания работает с большим кол-во персональных данных клиентов и внутренними коммерческими данными, поэтому использование облачных CRM-систем было невозможно из-за рисков утечки и несоответствия внутренним требованиям безопасности.

При этом текущие процессы велись разрозненно:

• данные хранились в таблицах и локальных файлах;
• отсутствовала единая система работы с клиентами;
• сотрудники тратили много времени на поиск информации;
• не было прозрачности по работе с клиентами и статусам сделок;
• любые ошибки в данных могли приводить к критическим последствиям.

Мы разработали полностью локальную CRM-систему, развернутую внутри инфраструктуры клиента, без использования сторонних облачных сервисов.

Ключевые особенности решения:

• вся система работает в закрытом контуре компании;
• данные не передаются во внешние сервисы;
• реализована ролевая модель доступа с разграничением прав;
• логирование действий пользователей для контроля безопасности;
• интеграции с внутренними системами компании без выхода за пределы инфраструктуры.

Отдельный фокус был сделан на UX/UI-дизайне, что критично для внутренних систем:

• провели анализ реальных сценариев работы сотрудников;
• убрали лишние действия и сократили путь до ключевых операций;
• спроектировали интерфейс под ежедневные задачи, а не «универсальную CRM»;
• сделали систему интуитивной, чтобы минимизировать обучение сотрудников;
• заложили масштабируемую дизайн-систему для дальнейшего развития продукта.